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2021년 1월과 2월 투자자별 매매 동향을 정리해보겠다.

 

월별로 올릴 생각이었는데 게을러서 1월과 2월을 한 번에 올린다. 그래도 나름 의미가 있을 것 같다. 작년에도 월별로 올리려고 했는데 상반기를 한 번 올리고 말았다. 

 

 

2021년 1월 및 2월 투자자별 누적 순매수

2021년 들어 코스피 지수가 3200선을 넘었다. 두 달 동안 개인들이 엄청나게 매수를 했다.

 

 

2021년 1월 및 2월 투자자별 누적 순매수

개인 30조 7,765억원 순매수
외국인 7조 3,599억원 순매도
기관 22조 7,314억원 순매도

 

2020년 한 해 동안 개인들이 47조 이상 순매수를 했는데, 2021년에는 두 달 동안 30조 이상 순매수를 했다. 기관의 경우 2020년 동안 25.5조 순매도를 했는데, 2021년 두 달 동안 22.7조 순매도를 했다.

 

 

코스닥은 생략한다...

 

 

2021년 1월 및 2월 개인 순매도/순매수 상위 종목들

2020년과 마찬가지로 개인들은 삼성전자와 삼성전자(우)를 가장 많이 샀다.

 

 

2021년 1월 및 2월 외국인 순매도/순매수 상위 종목들

외국인은 역시 2020년과 비슷하게 삼성전자와 삼성전자(우)를 가장 많이 팔았다.

 

 

2021년 1월 및 2월 기관 순매도/순매수 상위 종목들

역시 기관도 삼성전자를 가장 많이 팔았다.

 

 

삼성전자 최근 1년 차트

 

삼성전자(우) 최근 1년 차트

 

기아차 최근 1년 차트

 

현대모비스 최근 1년 차트

애플과의 전기차 이슈 때문이었을까. 기아차와 현대모비스 모두 급격히 상승했다. 현대차 차트는 아래 LG전자 다음에 나온다. 개인 순매수 순위에 따라 올리고 있다.

 

 

LG전자 최근 1년 차트

한때 4만 전자라고 불렸던 LG전자도 193,000원까지 상승했었다.

 

 

현대차 최근 1년 차트

 

SK바이오팜 최근 1년 차트

SK바이오팜의 경우 7월에 상장을 해서 그런지 그때부터 차트가 그려진다. 최근 외국인보유비중이 크게 늘어났는데, 위 차트에는 수치가 안 나오는데, 5% 미만에서 11% 이상으로 상승한 것이다.

 

 

삼성SDI 최근 1년 차트

삼성SDI도 많이 올랐다.

 

 

SK이노베이션 최근 1년 차트

 

한국전력 최근 1년 차트

 

KT&G 최근 1년 차트

 

SK하이닉스 최근 1년 차트

 

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE

새로 생긴 ETF인지 개인 순매수 상위 종목 중에 있다.

 

 

셀트리온 최근 1년 차트

여기까지가 지난 1월과 2월에 개인들이 순매수한 종목들의 차트였다.

 

 

여기서부터는 최근 관심종목으로 등록한 종목들을 올려보겠다. 절대 투자권유는 아니다. 사실 나도 잘 모르는 종목들이다. 그냥 이런 종목도 있구나 하는 정도로 보면 될 것이다. 예전에 설정했던 '조건'으로 검색해서 몇 개 골라본 것이다. 더 분석할 시간이 없었다.

 

 

포스코엠텍

 

더존비즈온

 

진로발효

이번에 처음 알게 된 종목이다. 4~5% 정도의 배당을 준다. 어떤 기업인지 더 알아볼 필요가 있지만, 3만원 대의 안정적인 가격을 유지하고 있다. 지금부터 분할매수하기보다는 지난 3월과 같은 하락이 왔을 때 매수하면 괜찮을 것 같다. 그래도 더 알아볼 필요가 있다.

 

 

솔브레인홀딩스

1년 차트라 잘 안 보이는데, 최근 하락세였다. 적자전환이라서 그런지... 자세히는 안 봤다.

 

 

한 동안 주식에 관심을 안 가져서 상승 흐름을 타지 못해서 무척 아쉽다. 그래서 최근 예전에 설정한 조건을 참고로 종목들을 검색해봤다. 과거의 유사증자 여부 등도 확인해봐야하는데, 게을러서 그러지 못했다. 주식에 투자를 안 하더라도 지속적으로 관심을 가져야겠다는 생각이 들었다. 관심의 끈을 놓아버리니 투자의 기회도 놓치게 된다.

 

주식뿐만 아니라 여러가지 시장지표에도 주의를 기울여야겠다. 몇 년 전에 미국 국채 가격이 하락하면 수익을 낼 수 있는 ETF를 알게 됐다. 그때 잠깐 분할 매수하다가 처분했다. 그리고 한 동안 신경을 안 쓰고 있었는데 지난 여름부터 미국 채권 금리가 조금씩 조금씩 상승했다. 최근에는 기사로도 언급됐다. 그런 신호를 미리 감지하고 그 ETF를 분할매수했다면 수익을 낼 수 있었을 것이다.

 

물론 결과론적인 이야기이고, 앞으로는 또 어떻게 될지 모른다. 외국인 선물매도 누적이 4.5조라는 말도 있는데, 기관과 외국인의 매도세가 계속될지... 무척 혼란스러운 상황이다.

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2020년 투자자별 매매 동향을 정리해보겠다.

 

원래 2021년 1월과 2월로 나누어서 각각 올리려고 했는데, 게을러서 미루다가 1월과 2월을 한 번에 올리려고 했다. 그런데 블로그 카테고리를 확인하니까 2020년 하반기도 아직 정리를 하지 않았다. 정리를 한줄 알았는데 안 했던 것이다. 그래서 늦었지만 2020년 하반기 투자자별 매매 동향을 먼저 정리하겠다. 그리고 2020년 전체를 간단히 정리해보겠다.

 

 

2020년 하반기 투자자별 누적 순매수 (코스피)

개인 15조 5,131억원 순매수
외국인 2,010억원 순매수
기관 15조 4,294억원 순매도

 

외국인의 경우 매도 우세를 예상했는데 의외로 2,010억원 매수를 했다. 외국인들이 8월, 11월, 12월에 매수를 많이 한 결과 같다.

 

 

2020년 하반기 투자자별 누적 순매수 (코스닥)

개인 8조 6,524억원 순매수
외국인 1조 5,440억원 순매수
기관 6조 2,916억원 순매도

 

코스닥의 경우에도 개인이 매수를 많이 했고, 외국인도 1.5조 정도의 순매수를 보였다.

 

 

2020년 투자자별 누적 순매수 (코스피)

개인 47조 4,907억원 순매수
외국인 24조 5,652억원 순매도
기관 25조 5,344억원 순매도

 

코스피 지수는 2020년 3월 1400대에서 12월 2800대를 넘었고 거의 두 배가 됐다. 개인은 47.5조 정도 순매수, 외국인은 24,5조 정도 순매도, 기관도 25,5조 정도 순매도를 했다.

 

 

2020년 투자자별 누적 순매수 (코스닥)

개인 15조 3,158억원 순매수
외국인 1,476억원 순매도
기관 10조 4,741억원 순매도

 

 

2020년 기관 순매도 (코스피)

삼성전자를 가장 많이 팔았고, 곱버스도 많이 팔았다. 카카오, 네이버, LG화학, 셀트리온 등도 보인다.

 

 

2020년 기관 순매수 (코스피)

2020년에 기관은 KODEX 코스닥150, KODEX레버리지를 가장 많이 샀다. 그러나 2020년 동안 25조원 이상 순매도를 보였으므로 순매수 금액은 크지 않다.

 

 

2020년 외국인 순매도 (코스피)

2020년에 외국인 역시 삼성선자를 가장 많이 팔았다. 삼성전자우와 삼성전자 매도 금액이 비슷하다. 그 외에 현대차, 신한지주, 한국전력, NAVER 등이 있다.

 

 

2020년 외국인 순매수 (코스피)

2020년 동안 외국인인 LG화학을 가장 많이 샀다. 2020년에 24조원 이상의 순매도를 보였으므로 나머지 순매수 종목들은 큰 의미가 없다고 생각한다.

 

 

2020년 개인 순매도 (코스피)

반면 개인은 2020년에 LG화학을 가장 많이 팔았다. 하지만 개인은 2020년 동안 47조원 이상 매수를 했으므로 순매도 순위는 큰 의미가 없다고 생각한다.

 

 

2020년 개인 순매수 (코스피)

 2020년 동안 개인은 삼성전자와 삼성전주우를 가장 많이 샀다. 그 외에 현대차, 신한지주, 카카오, 한국전력, SK하이닉스 등이 보인다. 또한 곱버스라 불리는 KODEX 200선물인버스2X와 KODEX 인버스도 순위에 있다. 그 동안 코스피 지수가 오른 것을 보면 개인들이 곱버스와 인버스로 손실을 보고 있는 것을 알 수 있다. 나 역시 곱버스와 인버스로 손실을 보고 있다.

 

 

투자자별 코스닥 순매수/순매도 순위는 간략히 올리겠다.

 

2020년 기관 순매도/순매수 순위 (코스닥)

 

 

2020년 외국인 순매도/순매수 순위 (코스닥)

 

 

2020년 개인 순매도/순매수 순위 (코스닥)

 

 

다음으로 앞에서 언급한 코스피 종목들 몇 개의 차트를 올려보겠다.

 

 

2020년 삼성전자

2020년에 개인들이 가장 많이 매수한 종목인 삼성전자의 모습이다. 개인들이 그래도 삼성전자로 돈을 벌지 않았을까.

 

 

2020년 삼성전자(우)

개인적으로 MTS에서는 다른 지표도 추가했는데 HTS에는 외국인보유비중을 추가해놨다.

 

 

2020년 LG화학

개인들이 가장 많이 팔고 외국인들이 가장 많이 산 LG화학의 차트이다.

 

 

2020년 카카오

관심종목 중 하나였던 카카오의2020년 차트이다. 지금은 더 올랐는데, 2020년에도 3배 이상이 됐다.

 

 

2020년 네이버

NAVER는 별로 관심이 없지만 그래도 투자자별 순매수/순매도에 올랐으므로 찾아봤다.

 

 

2020년 셀트리온

 

2020년 삼성바이오로직스

셀트리온과 삼바 등 제약주에는 관심이 없는데 순위에 있어서 올려본다.

 

 

2020년 SK하이닉스

 

2020년 현대차

 

2020년 신한지주

 

2020년 SK

 

2020년 한국전력

 

2020년 KT&G

 

2020년 SK텔레콤

 

2020년 KB금융

 

여기까지 특별한 언급 없이 연속으로 올린 종목들은 모두 2020년 동안 개인들이 많이 매수한 종목들이다.

 

 

2020년 KODEX 200선물인버스2X

 

2020년 인버스

마지막으로 곱버스와 인버스 차트였다.

 

 

지금까지 정리한 차트들은 모두 2020년만 나타낸 것으로 지금 시점과 차이가 있을 것이다. 지난 2020년을 돌아보려고 간략히 정리를 해봤다. 그 동안 부동산에 지나치게 관심을 갖고 있어서 주식을 신경쓰지 못했다. 매일 매일 투자자별 매매동향만 살펴봤을 뿐 종목 검색을 소홀히 했다.

 

지금 시점에서 2020년을 돌아보면 3월에 과감하게 투자하지 못했던 것이 아쉽다. 대부분 그때가 저점인지 몰랐을 것이다. 그때 어떤 종목이든 샀더라도 조금 올랐을 때 매도했을 확률이 높다. 다른 사람들은 어땠을지 모르겠지만 나는 두 배, 세 배가 될때까지 가지고 있지 못했을 것 같다.

 

 

아무튼 2020년은 주식 투자에 있어 실패한 한 해였다. 분할매수를 했어야 했나. 2021년에는 더욱 올랐으니... 그 흐름을 타지 못해서 매우 아쉽다.

 

다음 글에서는 2021년 1월, 2월 투자자별 매매동향과 순매수/순매도 종목 순위를 정리해보겠다. 그리고 최근 검색해서 알게 된 개인적 관심종목들까지 올려보겠다.

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2020년 7월부터 8월까지 투자자별 매매 동향을 정리해봤다.

 

지난 글에서 2020년 상반기 투자자별 매매 동향을 정리한 이후 한 달에 한 번씩 정리를 하려고 했으나 개인적인 사정으로 두 달에 한 번씩 정리하게 됐다. 투자자별 매매 동향과 함께 지난 7월과 8월에 외국인/개인/기관의 순매수/순매도 상위 종목도 정리해봤다.

 

 

참고로 모든 출처는 키움증권 HTS 이다.

 

 

코스피 시장 투자자별 누적 순매수

 

지난 7월 1일부터 8월 31일까지 개인은 약 8.4조 원을 매수했고, 외국인은 약 1.77조 원 매도, 기관도 약 6.6조 원 매도했다.

 

 

투자자별 누적 순매수를 그래프로 나타낸 것이다.

 

등락이 있었지만 개인은 꾸준히 매수를 했고 기관은 꾸준히 매도를 했다. 반면 외국인은 한 동안 매도를 하다가 매수로 돌아섰고 8월 말에 다시 매도를 했다. 따로 안 올리지만 외국인은 지난 7월에 순매수를 보였다.

 

 

코스피 시장 투자자별 순매도/순매수 상위 종목

 

 

개인

개인 순매도 상위 종목들

7월과 8월 두 달 동안 개인은 8.4조 원 이상 순매수를 했기 때문에 개인 순매도 상위 종목들의 매도 금액은 그리 크지 않다. KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150 레버리지와 함께 LG전자, 신풍제약, 기아차, POSCO, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 고려아연, 한화솔루션, SK텔레콤, 미래에셋대우 등을 주로 매도했다.

 

 

개인

개인 순매수 상위 종목들

지난 7월과 8월에 개인들은 SK하이닉스, 카카오, SK바이오팜, LG화학, NAVER, 엔씨소프트, KODEX 200선물인버스2X, 현대차, 한국전력, 삼성바이오로직스, S-Oil, SK이노베이션 등을 주로 매수했다. 특히 SK하이닉스를 2조 원 가까이 매수한 것이 눈에 띈다.

 

 

기관

기관 순매도 상위 종목들

기관은 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, LG이노텍, SK, LG화학, CJ제일제당 등을 주로 매도했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 1.7조 원, 1조 원 정도 매도한 점이 눈에 띈다.

 

 

기관

기관 순매수 상위 종목들

지난 7월과 8월 동안 기관은 KODEX 레버리지, 현대차, 현대모비스, 기아차, SK바이오팜, SK텔레콤 등을 주로 매수했는데 동일 기간 동안 누적 순매도를 보였기 때문에 매수 금액은 크지 않다.


외국인

외국인 순매도 상위 종목들

외국인은 SK하이닉스, SK바이오팜, 현대차, NAVER, 카카오, 엔씨소프트, LG화학, 한국전력, 삼성바이오로직스, SK이노베이션 등을 주로 매도했다.

 

외국인

외국인 순매수 상위 종목들

지난 7월과 8월 동안 외국인은 삼성전자, LG전자, 신풍제약, LG생활건강, 아모레퍼시픽, KB금융, CJ제일제당 등을 주로 매수했다. 특히 삼성전자를 1.87조 원가량 매수했다. 

 

 

코스닥 시장

투자자별 순매도/순매수 상위 종목들

 

 

개인

개인 순매도 상위 종목들

코스닥 시장에서 개인들은 알테오젠, NHN한국사이버결제, JYP Ent., 씨젠 등을 주로 매도했다.

 

 

개인

개인 순매수 상위 종목들

한편 개인들은 코스닥 시장에서 셀트리온헬스케어, 제넥신, 에이프로, 솔브레인홀딩스 등을 주로 매수했다.

 

 

기관

기관 순매도 상위 종목들

코스닥 시장에서 기관은 씨젠, SK머티리얼즈, 에이프로, 리노공업 등을 주로 매도했다.

 

 

기관

기관 순매수 상위 종목들

한편 기관은 SKC 솔믹스, 서울반도체, 에스엠, 에코프로 등을 매수했다.

 

 

외국인

외국인 순매수 상위 종목들

코스닥 시장에서 외국인은 셀트리온헬스케어를 가장 많이 매도했다.

 

 

외국인

외국인 순매수 상위 종목들

한편 코스닥 시장에서 외국인이 가장 많이 매수한 종목은 알테오젠이다.

 

 

이렇게 지난 7월과 8월 투자자별 누적 순매수와 순매도/순매수 상위 종목들을 정리해봤다. 지난 글에서는 선물 시장 동향도 정리했는데 만기일 기준으로만 의미가 있는 것 같아서 생략했다.

 

개인적으로 지난 3월에 CJ제일제당을 매수하지 못했던 것이 아쉽다. 여전히 시장을 부정적으로 보고 인버스류를 분할 매수하고 있는데 좀 더 조심스럽게 접근했어야 하지 않았나 하는 생각도 든다. 너무 이른 시점에 분할 매수를 시작한 것 같다. 여전히 곱버스라 불리는 KODEX 200선물인버스2X가 개인 순매수 순위에 있다.

 

한편 최근 관심을 가진 종목 중 하나가 '제주항공'이다. 지난 3월 저점 대비 2~3배 오른 종목들도 많은데 제주항공은 아직 회복하지 못한 것을 보고 매수하고 싶은 마음이 생겼다. 하지만 며칠 동안 참아냈다. 여전히 항공업은 부정적이기 때문이다. 그래도 계속 지켜볼 생각이다.

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  1. Jerry Jung 2020.09.10 21:14 신고

    개미들 엄청납니다

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2020년 상반기 투자자별 매매 동향을 정리해 봤다.

 

주식 관련 유튜브로 구독하며 꼬박꼬박 보고 있는 채널이 하나 있는데, 그 차트 전문가는 여러 가지 지표들 중에서 외국인 누적 순매도 금액에도 관심을 갖고 있었다. 지난 2007년, 2008년 금융위기 때에도 외국인 누적 순매도가 50조까지 증가했다고 그때와 지금을 비교하기도 했다. 그 사람을 따라서 외국인 순매도 금액을 주의 깊게 보고 있는데, 이번에는 2020년 상반기로 기간을 설정하여 그 금액을 확인해봤다. 앞으로 한 달에 한 번 정도는 관련 내용을 올려볼까 한다.

 

참고로 모든 자료 출처는 키움증권 HTS이다.

 

 

2020년 상반기 코스피 투자자별 누적순매수

  2020년 상반기 동안 개인32조원 가까이 매수했고, 외국인은 25조 원 가까이 매도했다.

 

2020년 상반기 코스피 지수와 투자자별 누적순매수

2020년 상반기 코스피 지수와 투자자별 누적 순매수 그래프를 나타낸 것이다. 외국인은 지난 2월 24일부터 누적 순매도로 돌아섰다.

 

2020년 상반기 업종별 투자자별 누적순매수

업종별로도 투자자별 누적 순매수를 확인할 수가 있었다. 위 사진에 안 나오는 업종도 있다. 그중 하나가 제조업으로 가장 아래에 있어서 안 나왔다. 외국인은 거의 모든 업종에서 순매도를 보이고 있는데 음식료업의약품에서만 순매수를 보이고 있다. 음식료업은 상대적으로 금액이 미미하지만 의약품은 8,665억 원 누적 순매수였다.

 

 

다음은 외국인과 개인의 순매도/순매수 종목들이다.

 

2020년 상반기 외국인 순매도 종목들

2020년 상반기 동안 외국인이 순매도한 종목들 중 상위 일부이다. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 제조업 주요 종목과 신한지주, KB금융과 같은 금융주도 보인다.

 

2020년 상반기 외국인 순매수 종목들

2020년 상반기 동안 외국인이 순매수한 종목들 중 상위 일부이다. 셀트리온, 카카오, 엔씨소프트 등이 보인다. 엔씨소프트 주가 상승은 최근에 뉴스 기사로도 나온 적이 있고 카카오도 요즘 상승세가 무서울 정도다.

 

 

2020년 상반기 개인 순매도 종목들

2020년 상반기 개인 순매도 종목들 중 상위 일부이다. 딱히 언급하고 싶은 종목이 안 보인다.

 

2020년 상반기 개인 순매수 종목들

2020년 상반기 개인 순매수 종목들 중 상위 일부이다. 외인이 순매도한 종목들인 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 신한지주, KB금융 등이 보인다. 요즘 곱버스라고 불리는 KODEX 200선물인버스2X를 무려 2.37조 원 정도 순매수했다. 곱버스나 인버스에 장기투자를 하면 계좌가 녹는지에 대해서도 실제 투자 경험을 바탕으로 조만간 글을 하나 올릴 예정이다.

 

 

다음은 코스닥의 지난 상반기 투자자별 누적 순매수이다.

 

2020년 상반기 투자자별 누적순매수

2020년 상반기에 코스닥 시장에서 개인은 7.6조 원 넘게 매수했고, 외국인은 1.7조 원 정도 매도를 했다.

 

2020년 상반기 코스닥 지수와 투자자별 누적순매수 그래프

2020년 상반기 코스닥 지수와 투자자별 누적 순매수를 그래프로 나타낸 것이다. 개인은 꾸준히 매수했고 외국인은 매도했지만 코스피 시장에 비하면 그 금액이 크지 않다.

 

 

다음은 선물 시장이다. 키움증권 영웅문 MTS에서 당일 추이를 보면 선물과 코스닥150선물이 따로 나오는데 주린이라 아래의 선물은 코스피200만 의미하는 것인지 코스닥150까지 포함하는 것인지 모르겠다. 또한 선물의 경우 만기일도 고려를 해야 보다 의미가 있을 거 같은데 잘 몰라서 상반기로 기간을 설정했다.

 

2020년 상반기 선물 투자자별 누적순매수

지난 상반기 동안 외국인은 현물 시장에서는 순매도를 했지만 선물 시장에서는 순매수를 했다. 현물을 팔아치우기 위해 선물을 매수했을까. 외인이 선물 시장에서도 순매도를 보일 때 곱버스에 들어가도 되는데 너무 빨리 곱버스에 들어간 것일까. 주린이는 알 수 없다.

 

2020년 상반기 선물 지수와 투자자별 누적순매수 그래프

 

마지막으로 환율도 올려보겠다.

 

2020년 상반기 원/달러 환율 차트

자산이라고 할 것도 없는 금액이지만 자산 중 일부로 달러를 분할 매수하고 있는데 10%나 20% 정도 수익을 낼 기회가 올지 모르겠다.

 

 

여기까지가 지난 상반기 투자자별 순매수 동향이었다. 앞으로 한 달 정도 지날 때마다 수치를 확인할 겸 글을 작성할 예정이다.

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  1. Jerry Jung 2020.07.11 11:36 신고

    개미들 엄청나네요^^

  2. P.H.Jeong. 2020.07.12 13:31 신고

    잘보고갑니다.! 전문적으로 많은걸 고려하셨네요:) 글쓰느시라 고생이 많이 느껴집니다.!

    • 사용자 45FIRE 2020.07.12 14:14 신고

      그저 hts 에서 몇 가지만 가져왔을 뿐이죠
      공모주 기업 분석이 더 어렵고 많은 노력이 필요할거 같아요 ㅎㅎ

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농산물에 투자하기 위해 투자 가능한 ETF 및 ETN 을 검색해봤다.

 

농산물에 투자하려는 이유

식량 가격이 오를 것이라는 전망이 많기 때문이다. 질병이 유행한 뒤에 기근이 온다는 말도 있는데, 요즘 식량 위기를 우려하는 기사들이 많이 보인다. 베트남 등이 쌀 수출을 제한한 것처럼 코로나19로 인해 교역이 줄어드는 것도 있고, 우리나라 뿐만 아니라 미국에서도 농촌에서 일손이 부족하다는 말도 있다. 외국인 노동자들이 본국으로 돌아갔기 때문이다.

이 글을 쓰면서 잠깐 '식량 가격'으로 검색을 해봤다. 3월까지는 코로나로 인해 식량 가격 상승세도 꺾였다는 기사들이 있었는데, 4월 들어서는 식량 대란을 우려하는 기사들이 보였다. 아래는 검색했을 때 보였던 기사 제목들이다. 따로 링크는 없다.

 

코로나19에 국제 식량가격도 하락…상승세 4개월 만에 꺾여
중앙일보-2020. 3. 8.

코로나19에 국제식량가격 반락…지난달 1% 떨어져
연합뉴스-2020. 3. 8.

코로나19에 '국제식량가격지수' 5개월 만에 하락세 전환
아주경제_모바일-2020. 3. 8.

 

[전문기자칼럼] 우려되는 세계 식량 대란... 한국도 미리 대비해야
뉴스플러스-2020. 4. 3.

국제 쌀가격 7년만에 최고로 폭등…코로나19 '식량안보'위기감 ...
뉴시스-2020. 4. 2.

[팜썰]세계 각국 코로나19 여파 식량 비상…우리는 안전한가?
팜인사이트-2020. 4. 1.

 

코로나발 지구촌 식량 위기 온다
뉴스핌-2020. 3. 30.

'코로나19 공포' 확산…세계는 지금 '식량전쟁' 중
농민신문-2020. 3. 29.

 

이처럼 3월 초에는 식량 가격이 하락한다는 기사들이 있었는데 3월 말부터는 식량 위기를 우려하는 기사들이 보였다. 이러한 상황에서 농산물에 투자하고 싶었다. 몇 년 전에 아무것도 모르고 농산물 ETF에 투자했다가 손실을 보고 매도한 적이 있다. 인버스나 레버리지 ETF, 선물 ETF 등에는 장기투자하면 안 된다는 것도 모르고 무작정 버텼는데 끝없이 하락했다. 그러한 실수를 되풀이 하지 않기 위해 이번에는 구성종목 등을 살펴봤다. 

 

투자 가능한 농산물 ETN 및 ETN

KODEX 3대농산물선물(H)

TIGER 농산물선물Enhanced(H)

KODEX 콩선물(H)

신한 옥수수 선물 ETN(H)

 

먼저 ETF 에서 '농산물'로 검색하니까 KODEX 3대농산물선물(H)와 TIGER 농산물선물Enhanced(H)가 나왔다. 그리고 그 구성종목을 살펴보니까 KODEX 콩선물(H)에도 일부 투자하고 있었다. 요즘 원유 ETN에 투자하는 사람들도 많던데, ETN에는 관련 종목이 없나 찾아봤더니 신한 옥수수 선물 ETN(H)이 있었다.

 

KODEX 3대농산물선물(H)

아래는 다음(daum) 증권에서 검색한 결과로 먼저 3년 차트이다. 모바일에서 보면 잘 안 보일 수도 있다. 

10,000원 부근부터 하락하는 추세가 보인다.

기초지수는 S&P GSCI Grains Select Index ER 이라고 나와있고, 총 보수는 0.55 이다. ETF 는 일반적인 펀드보다 수수료가 낮은 편이라 개인적으로 ETF 의 보수는 거의 신경을 안 쓰는데 그 미세한 차이도 고려하는 사람들도 있다. 어떤 글에서는 다음에 소개할 TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 수수료가 높다고 했는데 0.7 이다.

사용하는 MTS 에서 검색했을 때 불만스러웠던 점이 구성종목 비율이었다. 구성비중의 4.51% 가 KODEX 콩선물(H) 이고 나머지 95.49% 가 원화현금이다. 이럴 바에는 그냥 KODEX 콩선물(H) 에 투자를 하지 라고 생각하며 KODEX 콩선물(H) 도 검색해봤는데, KODEX 콩선물(H) 은 구성비중만 보면 현금 100% 였다. 선물 계약이 포함되어 있는 것을 보면 선물 계약의 특성상 그런 것 같다. 이에 대한 답을 찾기 위해 여기 저기 검색해봤는데 아직 답을 찾지 못했다. 

아무튼 다음 증권의 상품 설명을 소개하면 아래와 같이 나와 있었다.

이 투자신탁은 S&P GSCI Grains Select Index Excess Return을 기초지수로 하여 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 옥수수선물, 콩선물, 밀선물 가격에 연동됩니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)

KODEX 3대농산물선물(H)이 아쉬웠던 점은 거래량이다. 지난 4월 3일 기준으로 KODEX 3대농산물선물(H)의 거래량은 9,789 이다. 반면 TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 거래량은 100,523이다. 거래량이 적으면 팔고 싶을 때 쉽게 팔지 못할 수도 있다. 그래서 KODEX 3대농산물선물(H)보다 TIGER 농산물선물Enhanced(H)가 나을 수도 있다. 보수 수수료를 따지면 KODEX 3대농산물선물(H)가 더 낮다. 

참고로 (H)는 환율 변동으로 인한 위험을 헷지한다는 뜻이다. Enhanced는 왜 붙었는지 모르겠다.

TIGER 농산물선물Enhanced(H) 역시 지난 3년 동안 하락세이다. 최근에 거래량이 증가한 것이 보인다.

구성비중만 따지면 KODEX 콩선물(H)에 1.22%, 원화현금이 98.78% 이다. 옥수수, 설탕, 밀, 대두 등에 대한 선물 계약이 존재하는 것으로 보인다. 처음에는 현금비중이 저렇게 높으면 가격 변화를 잘 반영하지 못하는 것이 아닌가 생각했는데 최근 가격 변동이 심한 원유와 관련된 ETF의 구성종목을 확인해보니까 역시 현금비중이 100%에 달할 정도로 높았다. 구성비중은 선물계약을 반영하지 않은 것 같다. 

 

KODEX 콩선물(H)

드디어 KODEX 콩선물(H)이다. 앞의 두 ETF에 공통적으로 포함됐던 그 ETF

역시 지난 3년 동안 하락세이다. 

총 보수는 0.68

구성비중은 원화현금 100% 로 나오지만, ETFs SOYBEANS, SOYBEAN F2005 가 따로 있는 것으로 보인다.

 

신한 옥수수 선물 ETN(H)

마지막으로 신한 옥수수 선물 ETN(H)이다. 요즘 투자자들은 상당히 똑똑해진 것 같다. 한 동안 주식이나 ETF에 관심을 안 갖고 있었는데, 원유 관련 ETN로 수익을 내는 사람들도 있다. 변동이 심할 때 원유 ETN은 60% 상승하기도 했다. ETN은 상장지수채권 또는 상장지수증권을 의미한다. 나는 최근에 알게 됐는데 ETF와 비슷하게 지수 변화를 추종하는 상품 같다. 최근 원유 관련 ETN가 많이 알려져서 혹시 농산물과 관련된 ETN도 있나 찾아보니 신한 옥수수 선물 ETN(H)이 있었다.

역시 최근 3년 동안 하락하는 추세. 코로나19로 인해 이러한 추세가 반등할지 모르겠다.

위 사진에는 보수율이 안 나오는데 ETF와 별 차이가 없었던 것으로 기억한다.

앞서 언급한 ETF들과 비교하면 구성비중이 마음에 든다. 옥수수선물 매수 비중이 100%

 

레버리지 선물ETF의 경우 60%까지 하락하거나 상승할 수 있으니 주의해야 한다. 만기일의 존재, 롤오버 비용 등으로 장기투자에 적합하지 않다는 말도 있다. 개인적으로 며칠 지켜보다가 TIGER 농산물선물Enhanced(H)와 신한 옥수수 선물 ETN(H)에 투자할 생각이다. 국내 ETF는 선택지가 한정되어 있어서 미국 농산물 ETF가 더 나은 선택일지 모르겠으나 아직 미국 농산물 ETF는 어떤 것들이 있는지 검색해보지 않았다.

최근 WTI유는 20달러 선에서 28.97로 크게 상승했는데, 원유 ETN에는 투자하지 못했고, 현재 신한 천연가스 선물 ETN(H)에 소액 투자중이다.

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